Información centralizada
Cliente, oportunidad, responsable y documento permanecen relacionados dentro del proceso comercial.
← Volver a funcionalidades de CRMCotización N.º 4821Datos ilustrativos
Gestión de cotizaciones
Crea propuestas comerciales conectadas con cada oportunidad.
Construye cotizaciones con clientes, productos, cantidades, precios y condiciones comerciales, y mantén cada documento dentro del seguimiento de IMPULSA CRM.
Productos3 ítems
SubtotalUSD 8.400
DescuentoUSD 420
ImpuestosSegún configuración
Una cotización debe conservar el contexto comercial desde que se crea hasta que se convierte en venta.
IMPULSA CRM vincula la propuesta con el cliente, la oportunidad, los productos y las actividades del equipo para mantener una gestión ordenada antes y después de enviarla.
Criterios consistentes
El equipo utiliza listas de precios, descuentos y condiciones definidas para cada tipo de operación.
Presentación profesional
Las propuestas mantienen la identidad y estructura comercial configurada para la empresa.
Seguimiento conectado
El estado de la cotización y las próximas actividades permanecen dentro del contexto de la oportunidad.
Desde la oportunidad hasta la propuesta comercial.
- 01
Selecciona el cliente y la oportunidad
Inicia desde el contexto comercial para conservar la relación con empresa, contacto y responsable.
- 02
Incorpora productos o servicios
Agrega los ítems requeridos desde el catálogo disponible o la modalidad configurada para la operación.
- 03
Define precios y condiciones
Aplica la lista de precios, descuentos, impuestos y condiciones comerciales correspondientes según la configuración disponible.
- 04
Revisa y aprueba
Cuando una regla comercial lo requiere, la cotización pasa por el proceso de aprobación definido antes de continuar.
- 05
Genera y continúa el seguimiento
Crea el documento comercial y registra el resultado y próximos pasos dentro de la oportunidad.
Productos y condiciones
Cotiza utilizando la información comercial de tu operación.
Incorpora productos o servicios, cantidades, listas de precios, descuentos y valores para construir una propuesta coherente con las reglas configuradas.
La disponibilidad de listas, descuentos, monedas, impuestos e inventario depende de la configuración e integraciones contratadas.
ProductoCantidadValor
Servicio de implementación1USD 1.200
Licencias comerciales6USD 6.000
Soporte especializado1USD 1.200
Aplica precios, descuentos y aprobaciones según las reglas de tu negocio.
IMPULSA CRM permite estructurar propuestas comerciales con condiciones diferenciadas por cliente y controles internos antes de presentar una oferta definitiva.
La disponibilidad de cada regla, nivel de aprobación y condición comercial depende de la configuración y alcance implementado.
Listas de precios diferenciadas
Utiliza la lista comercial asignada al cliente, segmento o tipo de operación para incorporar los valores correspondientes dentro de la cotización.
La asignación y prioridad entre listas depende de la configuración o integración disponible.Descuentos según la negociación
Aplica descuentos de acuerdo con los permisos, productos y condiciones comerciales definidas para la operación.
Los tipos de descuento, límites y permisos dependen de las reglas configuradas.Aprobaciones según reglas de negocio
Cuando una cotización supera las condiciones definidas, puede ingresar a un proceso de revisión antes de continuar con su envío o resultado comercial.
ClienteDistribuidora Andina
Lista aplicadaDistribuidores
Precio listaUSD 10.000
Descuento solicitado18%
Regla comercialDescuento superior al autorizado
¿Qué puede activar una aprobación?
Una regla puede considerar el descuento, monto, cliente, producto, condición comercial u otro dato disponible antes de permitir que la propuesta continúe.
Las reglas exactas se definen durante la configuración del proceso comercial.
IMPULSA CRMPropuesta comercial
Datos ilustrativosPara: Distribuidora AndinaCotización N.º 4821
DetalleValor
Licencias comercialesUSD 6.000
ImplementaciónUSD 1.200
Soporte especializadoUSD 1.200
Documento comercial
Presenta cada propuesta con una estructura clara y profesional.
Genera documentos que reúnen la información del cliente, los productos, valores y condiciones necesarias para presentar la propuesta.
- Información de cliente y empresa
- Productos o servicios cotizados
- Valores y condiciones comerciales
- Presentación definida para la operación
Cotización + CRM
La propuesta forma parte de la oportunidad, no de una carpeta aislada.
Mantén cada cotización asociada con el cliente, el responsable, la negociación y las actividades comerciales necesarias para avanzar.
ClienteDistribuidora Andina
ResponsableCamila R.
Cotización relacionadaN.º 4821 · Borrador
Continuidad operativa
La cotización ganada puede continuar hacia la operación.
Cuando una propuesta es aprobada, la información comercial puede utilizarse para continuar el proceso de venta, nota de venta, pedido o integración con ERP según el alcance implementado.
La emisión de facturas y documentos tributarios normalmente permanece en el ERP o sistema administrativo correspondiente.
Conocer Integración ERP-CRMCotización→Venta→ERP según alcance
Recibe solicitudes digitales y continúa la propuesta dentro del CRM.
E-Commerce CRM puede permitir que clientes y prospectos seleccionen productos y envíen una solicitud que continúa como oportunidad y cotización según el flujo implementado.
Conocer E-Commerce CRMCotizaciones para distintos modelos de venta.
Industria y distribución
Cotiza productos, cantidades y condiciones utilizando la información comercial disponible.
Venta consultiva B2B
Presenta propuestas que combinan productos, servicios, implementación y condiciones negociadas.
Servicios profesionales
Estructura alcances, valores, vigencias y condiciones para proyectos o servicios.
Renovaciones y ampliaciones
Genera nuevas propuestas para continuidad, recompra o incorporación de capacidades adicionales.
Clientes, oportunidades, productos y documentos dentro de la misma gestión.
Implementación y acompañamiento
Configuramos las cotizaciones según la forma en que vende tu empresa.
Revisamos productos, precios, impuestos, documentos y condiciones comerciales para representar el proceso real de tu equipo.
La configuración, carga de información, integraciones y desarrollos especiales se definen según el plan y alcance contratado.
- 01
Entendemos el proceso
Revisamos cómo crea, presenta, aprueba y transforma cotizaciones tu equipo.
- 02
Definimos la información
Acordamos productos, precios, descuentos, impuestos, monedas y condiciones necesarias.
- 03
Configuramos el documento
Preparamos la estructura y presentación comercial de las cotizaciones.
- 04
Capacitamos y acompañamos
Formamos a los usuarios y apoyamos la adopción dentro del proceso diario.
Conversemos
Crea cotizaciones alineadas con tu proceso comercial.
Revisamos cómo construye propuestas tu equipo y te mostramos una configuración aplicable a tus productos, precios y condiciones.
Solicitar demostraciónHablemos
Agenda una demostración enfocada en tus cotizaciones comerciales.
Preguntas frecuentes
¿Puedo cotizar productos y servicios?
La cotización puede incorporar los productos, servicios, cantidades y valores disponibles de acuerdo con la configuración comercial de la empresa.
¿Puedo utilizar una lista de precios diferente para cada cliente?
Las listas pueden asignarse a clientes o criterios comerciales según la configuración o integración implementada.
¿Puedo aplicar descuentos e impuestos?
Los descuentos, impuestos, monedas y cálculos disponibles dependen de la configuración comercial utilizada por la empresa.
¿Puedo solicitar aprobación para una cotización?
Los procesos de revisión y aprobación disponibles dependen de las reglas comerciales, permisos y configuración implementados para la operación.
¿La cotización se puede enviar al ERP?
Una cotización ganada puede continuar hacia una nota de venta, pedido u otro documento mediante una integración ERP-CRM definida según alcance.
¿Cuánto tarda la implementación?
Entre 7 y 14 días según la complejidad. Te asignamos un especialista de IMPULSA que configura todo, conecta tus canales y migra tus datos actuales.
¿El soporte es en Español?
Sí. Nuestro equipo es de Latinoamérica y atiende por chat, email, WhatsApp y videollamada. Te atenderemos, en nuestro idioma y con una sonrisa :)