Información centralizada
Consulta datos del cliente, contactos, oportunidades, actividades y documentos desde un mismo contexto.
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Clientes y contactos
Toda la relación con cada cliente en una sola vista.
Centraliza contactos, oportunidades, tareas, conversaciones, llamadas, documentos y analítica para comprender qué ocurre con cada cliente y definir la próxima acción comercial.
ClienteIndustrial Andina
Datos ilustrativosEjecutivo responsableCarolina M.
EstadoCliente activo
Contactos4
Oportunidades activas2
La ficha reúne lo que sabes, lo que ocurrió y lo que debe pasar después.
En lugar de distribuir la información entre planillas, agendas, correos y herramientas aisladas, IMPULSA CRM mantiene el contexto comercial disponible alrededor de cada empresa y contacto.
Historial compartido
Los usuarios autorizados pueden revisar las interacciones anteriores antes de realizar una nueva gestión.
Próximos pasos visibles
Identifica actividades pendientes, oportunidades activas y compromisos que requieren seguimiento.
Decisiones con contexto
Utiliza información comercial y analítica disponible para priorizar la próxima acción.
Cada dato e interacción se relaciona con el cliente correcto.
- 01
Registra o sincroniza al cliente
Incorpora la empresa mediante registro, importación o integración según la modalidad disponible.
- 02
Relaciona sus contactos
Mantén personas, cargos y canales de contacto asociados con la empresa correspondiente.
- 03
Gestiona oportunidades y actividades
Vincula negocios, cotizaciones, tareas, reuniones y próximos pasos con el cliente.
- 04
Conserva las interacciones
Registra comentarios, llamadas, conversaciones y documentos dentro del historial disponible.
- 05
Analiza y actúa
Consulta estado comercial, gestiones pendientes e indicadores para decidir la próxima acción.
Empresas y personas
Comprende quién es el cliente y con quién se relaciona tu equipo.
Organiza la información de la empresa y los contactos vinculados para mantener roles, datos y relaciones comerciales dentro de una misma estructura.
Una empresa puede mantener varios contactos asociados, permitiendo que el equipo entienda quién participa en cada proceso comercial.
Responsable: Carolina M.
Negocios activos
Consulta qué oportunidades están abiertas y qué se ha cotizado.
La ficha puede reunir oportunidades, etapas, responsables, montos y cotizaciones relacionadas para mantener la continuidad comercial.
Conocer Embudos comerciales Conocer CotizacionesActividades y seguimiento
Identifica qué debe hacer el equipo después.
Consulta tareas, llamadas, reuniones y próximos pasos relacionados con el cliente para mantener una gestión comercial continua.
Conocer Actividades y calendario- Actividad de seguimiento programadaRevisar propuesta
- Comentario comercial agregadoActualización de negociación
- Cotización actualizadaDocumento relacionado
- Llamada registradaInteracción comercial
Consulta las conversaciones dentro del contexto del cliente.
Cuando IMPULSA SAC y la integración correspondiente forman parte de la configuración, las conversaciones de WhatsApp pueden relacionarse con clientes y contactos para dar continuidad comercial.
IMPULSA SAC se contrata por separado y su relación con CRM depende del alcance configurado.
Conocer IMPULSA SACMantén las conversaciones telefónicas dentro de la relación comercial.
Telefonía CRM puede relacionar llamadas, responsables, resultados y próximos pasos con la ficha del cliente según la configuración implementada.
Telefonía CRM se configura y cotiza como complemento según proveedor, consumo y alcance requerido.
Conocer Telefonía CRMAnalítica del cliente
Convierte el historial en información útil para actuar.
Consulta los indicadores disponibles sobre oportunidades, ventas, actividad y relación comercial para comprender el estado de cada cliente.
2oportunidades activas
4cotizaciones
6actividades registradas
Organiza la base para gestionar grupos de clientes con criterios comunes.
Utiliza filtros, etiquetas y datos disponibles para localizar clientes y contactos que requieren una gestión específica.
ERP + CRM
Complementa la relación comercial con información de la operación.
Mediante una Integración ERP-CRM, la ficha puede incorporar datos de clientes, productos y documentos comerciales provenientes de SAP Business One u otros sistemas según el alcance implementado.
El ERP continúa siendo la fuente de la información administrativa definida para la integración.
Conocer Integración ERP-CRMInformación operativa disponibleClientes · productos · documentosDatos ilustrativos y según alcance de integración
Una ficha 360° para distintos momentos de la relación comercial.
Prospección
Comprende contactos, conversaciones y próximo paso.
Oportunidades activas
Consulta actividades, cotizaciones y decisiones de la negociación.
Gestión de cuentas clave
Mantén visibilidad compartida sobre contactos, negocios y compromisos.
Postventa
Conserva reuniones, necesidades y acuerdos posteriores al cierre.
Renovaciones y recompra
Revisa el historial antes de iniciar una nueva gestión comercial.
Cada módulo aporta información a la relación comercial.
Implementación y acompañamiento
Organizamos la ficha de clientes según la información que necesita tu equipo.
Revisamos la estructura de empresas, contactos, responsables, datos e interacciones para configurar una vista alineada con tu proceso comercial.
La migración, personalización, integraciones y desarrollos especiales se definen según el plan y alcance contratado.
- 01
Entendemos la información
Revisamos cómo registra y utiliza los datos de clientes y contactos tu empresa.
- 02
Definimos la estructura
Acordamos campos, responsables, etiquetas, segmentos y relaciones necesarias.
- 03
Migramos o integramos
Preparamos la carga inicial y conexiones con otros sistemas según el alcance contratado.
- 04
Capacitamos y acompañamos
Preparamos al equipo para mantener la información actualizada y utilizarla en su gestión diaria.
Conversemos
Centraliza la relación completa con tus clientes.
Revisamos cómo organiza hoy la información tu equipo y te mostramos una ficha 360° alineada con tu operación comercial.
Solicitar demostraciónHablemos
Agenda una demostración enfocada en la gestión de tus clientes.
Preguntas frecuentes
¿Puedo asociar varios contactos con una empresa?
La estructura de clientes permite relacionar los contactos y datos comerciales disponibles con la empresa correspondiente, de acuerdo con la configuración implementada.
¿Qué información queda en el historial del cliente?
El historial puede reunir actividades, comentarios, oportunidades, cotizaciones y otras interacciones disponibles según los módulos y complementos configurados.
¿Puedo ver llamadas y conversaciones de WhatsApp?
Las llamadas y conversaciones pueden relacionarse con la ficha cuando Telefonía CRM, IMPULSA SAC y las integraciones correspondientes forman parte de la configuración contratada.
¿Qué analítica puedo consultar por cliente?
Los indicadores disponibles dependen de la información registrada y pueden incluir oportunidades, cotizaciones, actividades y resultados comerciales.
¿Puedo migrar mi base actual de clientes?
La migración se evalúa según el formato, calidad, volumen y estructura de la información que utiliza actualmente la empresa.
¿La ficha puede conectarse con mi ERP?
Sí, mediante un proyecto de Integración ERP-CRM que define clientes, productos, documentos y datos operativos según la factibilidad técnica y el alcance contratado.
¿Cuánto tarda la implementación?
Entre 7 y 14 días según la complejidad. Te asignamos un especialista de IMPULSA que configura todo, conecta tus canales y migra tus datos actuales.
¿El soporte es en Español?
Sí. Nuestro equipo es de Latinoamérica y atiende por chat, email, WhatsApp y videollamada. Te atenderemos, en nuestro idioma y con una sonrisa :)