Trabajo organizado
Cada usuario puede consultar las actividades pendientes y ordenar su gestión comercial.
← Volver a funcionalidades de CRMAgenda comercialDatos ilustrativos
Actividades y seguimiento
Organiza cada actividad y conserva el contexto de cada cliente.
Gestiona tareas, reuniones, llamadas, minutas y próximos pasos asociados con clientes y oportunidades, desde un calendario conectado con tu proceso comercial.
Martes 24
- Llamada de seguimientoCliente: Distribuidora Andina
- Revisión de propuestaOportunidad: Renovación comercial
- Reunión con clienteResponsable: Andrea M.
Cada tarea debe explicar qué ocurrió y qué debe pasar después.
IMPULSA CRM relaciona actividades, comentarios y minutas con clientes, contactos y oportunidades para que el equipo conserve el contexto completo de cada gestión.
Contexto disponible
Las tareas y reuniones permanecen relacionadas con el cliente y la oportunidad correspondiente.
Continuidad comercial
El próximo paso queda definido dentro del mismo historial donde se registra lo ocurrido.
Visibilidad compartida
Los usuarios autorizados pueden consultar actividades y antecedentes sin depender de notas personales.
Desde la planificación hasta el registro del resultado.
- 01
Crea la actividad
Registra una tarea, llamada, reunión u otro tipo de seguimiento disponible.
- 02
Relaciónala con el proceso
Asóciala con el cliente, contacto, oportunidad o documento correspondiente.
- 03
Define responsable y fecha
Establece quién debe realizarla, cuándo ocurre y qué información necesita el equipo.
- 04
Registra lo ocurrido
Incorpora comentarios, resultados, minutas y antecedentes relevantes después de la gestión.
- 05
Programa el próximo paso
Crea una nueva actividad para mantener la continuidad dentro del proceso comercial.
Calendario comercial
Visualiza las tareas y reuniones que requieren atención.
Consulta actividades por fecha, responsable y contexto comercial para organizar el trabajo diario del equipo.
Las notificaciones y recordatorios disponibles dependen de la configuración implementada.
Lun 23Mar 24Mié 25Jue 26
- LlamadaCliente asociado
- PropuestaOportunidad vinculada
- ReuniónSeguimiento
Revisar propuesta y confirmar responsables.
Cliente solicita una revisión de condiciones.
Minutas y comentarios
Conserva decisiones, acuerdos y antecedentes dentro del CRM.
Registra minutas de reuniones, comentarios comerciales y notas internas para que el contexto no quede disperso entre documentos, mensajes o recuerdos individuales.
- Minuta
- Resume lo conversado, acuerdos, responsables y próximos pasos de una reunión.
- Comentario
- Incorpora una observación o actualización dentro del historial comercial.
- Registro de actividad
- Documenta una llamada, reunión, tarea u otra interacción asociada con el cliente.
Videollamada CRM puede complementar este proceso con transcripciones y minutas con IA a partir de reuniones autorizadas. Conocer Videollamada CRM
Historial comercial
Cada interacción queda dentro de la relación con el cliente.
Consulta cronológicamente tareas, reuniones, llamadas, comentarios, cotizaciones y otros registros disponibles para comprender lo ocurrido antes de la próxima gestión.
- Comentario comercial agregadoActualización de seguimiento
- Reunión realizadaMinuta y próximos pasos
- Cotización enviadaPropuesta relacionada
- Llamada registradaActividad comercial
Actualiza tu agenda sin mantener calendarios comerciales separados.
Google Calendar y Outlook Calendar pueden conectarse de forma bidireccional con IMPULSA CRM de acuerdo con la configuración, permisos y alcance disponibles.
IMPULSA CRM → evento en Google Calendar
Google Calendar → actividad en IMPULSA CRM
IMPULSA CRM → evento en Outlook Calendar
Outlook Calendar → actividad en IMPULSA CRM
¿Qué significa sincronización bidireccional?
Los eventos compatibles pueden crearse o actualizarse desde cualquiera de los sistemas conectados. Las reglas exactas de origen, campos, frecuencia, eliminación y resolución de conflictos se definen según la integración disponible.
La compatibilidad de Outlook Calendar depende del tipo de cuenta, permisos concedidos y configuración de Microsoft 365 utilizada por la empresa.
Visibilidad del equipo
Comprende qué seguimientos están pendientes y dónde necesita apoyo el equipo.
Consulta las actividades disponibles por usuario, fecha, cliente o estado para coordinar la gestión comercial y detectar compromisos pendientes.
18actividades programadas
6reuniones
4seguimientos pendientes
Actividades para distintos momentos del proceso comercial.
Prospección
Programa llamadas, mensajes y reuniones iniciales asociadas con cada prospecto.
Seguimiento de oportunidades
Mantén próximos pasos vinculados con propuestas, decisiones y negociaciones activas.
Cotizaciones
Registra revisiones y compromisos relacionados con propuestas comerciales.
Implementación y postventa
Organiza reuniones, acuerdos y tareas posteriores al cierre.
Renovaciones
Planifica contactos y actividades antes de una nueva negociación o continuidad de servicio.
Actividades, conversaciones y documentos dentro del contexto del cliente.
Implementación y acompañamiento
Configuramos las actividades según la forma en que trabaja tu equipo.
Revisamos tipos de gestión, responsables, calendarios y registros necesarios para representar el seguimiento comercial de tu empresa.
La configuración, sincronización de calendarios, automatizaciones e integraciones especiales se definen según el plan y alcance contratado.
- 01
Entendemos el seguimiento
Revisamos cómo el equipo planifica tareas, reuniones y próximos pasos.
- 02
Definimos actividades y registros
Acordamos tipos de actividad, responsables, estados, comentarios y minutas necesarias.
- 03
Conectamos los calendarios
Configuramos Google Calendar u Outlook Calendar según usuarios, permisos y factibilidad técnica.
- 04
Capacitamos y acompañamos
Preparamos a los usuarios y apoyamos la adopción dentro de la gestión diaria.
Conversemos
Organiza el seguimiento comercial de todo tu equipo.
Revisamos cómo gestionan tareas, reuniones y calendarios para mostrarte una configuración alineada con tu operación.
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