Trabajo organizado
Cada usuario puede consultar las actividades pendientes y ordenar su gestión comercial.
← Volver a funcionalidades de CRMAgenda comercialDatos ilustrativos
Actividades y seguimiento
Organiza cada actividad y conserva el contexto de cada cliente.
Gestiona tareas, reuniones, llamadas, minutas y próximos pasos asociados con clientes y oportunidades, desde un calendario conectado con tu proceso comercial.
Martes 24
- Llamada de seguimientoCliente: Distribuidora Andina
- Revisión de propuestaOportunidad: Renovación comercial
- Reunión con clienteResponsable: Andrea M.
Cada tarea debe explicar qué ocurrió y qué debe pasar después.
IMPULSA CRM relaciona actividades, comentarios y minutas con clientes, contactos y oportunidades para que el equipo conserve el contexto completo de cada gestión.
Contexto disponible
Las tareas y reuniones permanecen relacionadas con el cliente y la oportunidad correspondiente.
Continuidad comercial
El próximo paso queda definido dentro del mismo historial donde se registra lo ocurrido.
Visibilidad compartida
Los usuarios autorizados pueden consultar actividades y antecedentes sin depender de notas personales.
Desde la planificación hasta el registro del resultado.
- 01
Crea la actividad
Registra una tarea, llamada, reunión u otro tipo de seguimiento disponible.
- 02
Relaciónala con el proceso
Asóciala con el cliente, contacto, oportunidad o documento correspondiente.
- 03
Define responsable y fecha
Establece quién debe realizarla, cuándo ocurre y qué información necesita el equipo.
- 04
Registra lo ocurrido
Incorpora comentarios, resultados, minutas y antecedentes relevantes después de la gestión.
- 05
Programa el próximo paso
Crea una nueva actividad para mantener la continuidad dentro del proceso comercial.
Calendario comercial
Visualiza las tareas y reuniones que requieren atención.
Consulta actividades por fecha, responsable y contexto comercial para organizar el trabajo diario del equipo.
Las notificaciones y recordatorios disponibles dependen de la configuración implementada.
Lun 23Mar 24Mié 25Jue 26
- LlamadaCliente asociado
- PropuestaOportunidad vinculada
- ReuniónSeguimiento
Revisar propuesta y confirmar responsables.
Cliente solicita una revisión de condiciones.
Minutas y comentarios
Conserva decisiones, acuerdos y antecedentes dentro del CRM.
Registra minutas de reuniones, comentarios comerciales y notas internas para que el contexto no quede disperso entre documentos, mensajes o recuerdos individuales.
- Minuta
- Resume lo conversado, acuerdos, responsables y próximos pasos de una reunión.
- Comentario
- Incorpora una observación o actualización dentro del historial comercial.
- Registro de actividad
- Documenta una llamada, reunión, tarea u otra interacción asociada con el cliente.
Videollamada CRM puede complementar este proceso con transcripciones y minutas con IA a partir de reuniones autorizadas. Conocer Videollamada CRM
Historial comercial
Cada interacción queda dentro de la relación con el cliente.
Consulta cronológicamente tareas, reuniones, llamadas, comentarios, cotizaciones y otros registros disponibles para comprender lo ocurrido antes de la próxima gestión.
- Comentario comercial agregadoActualización de seguimiento
- Reunión realizadaMinuta y próximos pasos
- Cotización enviadaPropuesta relacionada
- Llamada registradaActividad comercial
Actualiza tu agenda sin mantener calendarios comerciales separados.
Google Calendar y Outlook Calendar pueden conectarse de forma bidireccional con IMPULSA CRM de acuerdo con la configuración, permisos y alcance disponibles.
IMPULSA CRM → evento en Google Calendar
Google Calendar → actividad en IMPULSA CRM
IMPULSA CRM → evento en Outlook Calendar
Outlook Calendar → actividad en IMPULSA CRM
¿Qué significa sincronización bidireccional?
Los eventos compatibles pueden crearse o actualizarse desde cualquiera de los sistemas conectados. Las reglas exactas de origen, campos, frecuencia, eliminación y resolución de conflictos se definen según la integración disponible.
La compatibilidad de Outlook Calendar depende del tipo de cuenta, permisos concedidos y configuración de Microsoft 365 utilizada por la empresa.
Visibilidad del equipo
Comprende qué seguimientos están pendientes y dónde necesita apoyo el equipo.
Consulta las actividades disponibles por usuario, fecha, cliente o estado para coordinar la gestión comercial y detectar compromisos pendientes.
18actividades programadas
6reuniones
4seguimientos pendientes
Actividades para distintos momentos del proceso comercial.
Prospección
Programa llamadas, mensajes y reuniones iniciales asociadas con cada prospecto.
Seguimiento de oportunidades
Mantén próximos pasos vinculados con propuestas, decisiones y negociaciones activas.
Cotizaciones
Registra revisiones y compromisos relacionados con propuestas comerciales.
Implementación y postventa
Organiza reuniones, acuerdos y tareas posteriores al cierre.
Renovaciones
Planifica contactos y actividades antes de una nueva negociación o continuidad de servicio.
Actividades, conversaciones y documentos dentro del contexto del cliente.
Implementación y acompañamiento
Configuramos las actividades según la forma en que trabaja tu equipo.
Revisamos tipos de gestión, responsables, calendarios y registros necesarios para representar el seguimiento comercial de tu empresa.
La configuración, sincronización de calendarios, automatizaciones e integraciones especiales se definen según el plan y alcance contratado.
- 01
Entendemos el seguimiento
Revisamos cómo el equipo planifica tareas, reuniones y próximos pasos.
- 02
Definimos actividades y registros
Acordamos tipos de actividad, responsables, estados, comentarios y minutas necesarias.
- 03
Conectamos los calendarios
Configuramos Google Calendar u Outlook Calendar según usuarios, permisos y factibilidad técnica.
- 04
Capacitamos y acompañamos
Preparamos a los usuarios y apoyamos la adopción dentro de la gestión diaria.
Conversemos
Organiza el seguimiento comercial de todo tu equipo.
Revisamos cómo gestionan tareas, reuniones y calendarios para mostrarte una configuración alineada con tu operación.
Solicitar demostraciónHablemos
Agenda una demostración enfocada en las actividades de tu equipo.
Preguntas frecuentes
¿Qué tipos de actividades puedo registrar?
Puedes gestionar los tipos de actividad disponibles, como tareas, llamadas, reuniones y seguimientos, asociados con clientes y oportunidades.
¿Las actividades quedan en el historial del cliente?
Las actividades, comentarios y registros disponibles pueden mantenerse relacionados con el cliente, contacto u oportunidad correspondiente.
¿Puedo registrar minutas y comentarios?
El equipo puede incorporar antecedentes, comentarios y minutas de acuerdo con las capacidades y permisos configurados.
¿Se integra con Google Calendar?
Sí. IMPULSA CRM dispone de integración bidireccional con Google Calendar. Los campos, eventos y comportamiento de sincronización dependen de la configuración disponible.
¿Se integra con Outlook Calendar?
Sí. IMPULSA CRM dispone de integración bidireccional con Outlook Calendar o Microsoft 365 según el tipo de cuenta, permisos y configuración disponible.
¿Cuánto tarda la implementación?
Entre 7 y 14 días según la complejidad. Te asignamos un especialista de IMPULSA que configura todo, conecta tus canales y migra tus datos actuales.
¿El soporte es en Español?
Sí. Nuestro equipo es de Latinoamérica y atiende por chat, email, WhatsApp y videollamada. Te atenderemos, en nuestro idioma y con una sonrisa :)