Seguimientos consistentes
Ayuda a que recordatorios y tareas se generen de acuerdo con las reglas configuradas.
← Volver a funcionalidades de CRMAutomatización comercialDatos ilustrativos
Automatizaciones comerciales
Automatiza tareas repetitivas y mantén el proceso comercial en movimiento.
Configura acciones para recordar seguimientos, actualizar oportunidades, enviar comunicaciones y conectar sistemas sin repetir manualmente cada gestión.
CuandoLa cotización se aproxima a vencimiento
SiEstado = Enviada
EntoncesCrear tarea al ejecutivo
YAgregar comentario a la oportunidad
El sistema ejecuta la rutina. El equipo conserva las decisiones comerciales.
IMPULSA CRM puede encargarse de determinadas acciones repetitivas mientras los usuarios mantienen el contexto, supervisión y criterio necesarios para gestionar clientes y oportunidades.
Procesos estandarizados
Mantiene acciones similares frente a eventos comerciales equivalentes.
Menos digitación repetida
Actualiza registros o crea gestiones cuando la capacidad implementada lo permite.
Mayor visibilidad
Los comentarios, estados o registros disponibles pueden conservar contexto sobre lo ocurrido.
Un evento inicia una condición y la condición determina una acción.
- 01
Identifica el evento
Define qué situación comercial inicia el proceso.
- 02
Evalúa las condiciones
Revisa criterios para aplicar la regla a los registros correspondientes.
- 03
Ejecuta la acción
El sistema realiza una tarea, notificación o actualización configurada.
- 04
Registra el resultado
Cuando está disponible, conserva estado o comentario sobre lo ocurrido.
- 05
El equipo continúa
El responsable utiliza la información generada para la siguiente gestión.
El nivel de automatización depende del proceso que necesitas resolver.
Automatizaciones nativas
Acciones disponibles dentro de IMPULSA CRM, como tareas, notificaciones o actualizaciones.
Zapier y Make
Conectores para relacionar eventos del CRM con aplicaciones externas mediante flujos configurados.
API
Interfaces para ejecutar acciones o intercambiar información mediante desarrollos técnicos autorizados.
Proyectos de integración
Conexiones de mayor alcance con ERP, sistemas internos u otras plataformas críticas.
Acciones comerciales
Reduce tareas repetitivas dentro de los momentos que más requieren seguimiento.
Las automatizaciones pueden apoyar recordatorios, tareas, cambios de estado, comunicaciones o asignaciones cuando estas capacidades forman parte de la configuración implementada.
Los disparadores, condiciones, destinatarios, contenidos y acciones disponibles se revisan según el módulo, plan y alcance contratado.
Relaciona el CRM con otras aplicaciones cuando el flujo lo requiere.
Zapier y Make permiten construir conexiones externas de acuerdo con los conectores, permisos y flujo configurados.
Conecta procesos críticos mediante un proyecto técnico definido.
La API e Integración ERP-CRM se evalúan para intercambiar datos, documentos o acciones según factibilidad técnica y alcance contratado.
Conocer Integración ERP-CRMLas reglas acompañan oportunidades, actividades, cotizaciones y datos comerciales.
Automatizaciones para distintos momentos de la gestión comercial.
Prospección
Apoya tareas de primer contacto y seguimiento cuando se configura.
Oportunidades
Relaciona eventos comerciales con acciones disponibles del embudo.
Cotizaciones
Apoya recordatorios y tareas vinculadas con propuestas comerciales.
Postventa
Organiza seguimientos posteriores al cierre según el proceso.
Integraciones
Conecta flujos con otros sistemas cuando el alcance lo permite.
Implementación y acompañamiento
Diseñamos automatizaciones alrededor de tu proceso comercial.
Revisamos tareas repetitivas, eventos, responsables y sistemas conectados para definir reglas aplicables a la operación.
Las automatizaciones, conectores, API e integraciones especiales se definen según el plan y alcance contratado.
- 01
Identificamos la rutina
Revisamos tareas repetitivas y momentos que requieren consistencia.
- 02
Definimos reglas
Acordamos eventos, condiciones, responsables y acciones disponibles.
- 03
Configuramos conexiones
Evaluamos conectores, API o integraciones cuando el flujo lo requiere.
- 04
Validamos y acompañamos
Probamos el proceso y apoyamos la adopción del equipo.
Conversemos
Automatiza tareas repetitivas sin perder el control comercial.
Revisamos tus procesos y te mostramos una configuración aplicable a tu operación.
Solicitar demostraciónHablemos
Agenda una demostración enfocada en tus automatizaciones comerciales.
Preguntas frecuentes
¿Qué tareas puedo automatizar dentro del CRM?
Las acciones nativas disponibles pueden incluir tareas, notificaciones, actualizaciones y otros flujos según el módulo y configuración implementados.
¿Se conecta con Zapier o Make?
Zapier y Make pueden utilizarse para relacionar el CRM con aplicaciones externas según los conectores, permisos y flujo configurados.
¿Puedo usar la API para acciones avanzadas?
Las acciones mediante API requieren evaluación técnica, autorización y una implementación definida de acuerdo con el alcance contratado.
¿Todas las automatizaciones están incluidas?
Las reglas, conectores, integraciones y desarrollos disponibles dependen del plan, las capacidades técnicas y el alcance comercial definido.
¿Cuánto tarda la implementación?
Entre 7 y 14 días según la complejidad. Te asignamos un especialista de IMPULSA que configura todo, conecta tus canales y migra tus datos actuales.
¿El soporte es en Español?
Sí. Nuestro equipo es de Latinoamérica y atiende por chat, email, WhatsApp y videollamada. Te atenderemos, en nuestro idioma y con una sonrisa :)