Proceso representado
La configuración disponible ayuda a alinear la plataforma con etapas, datos y responsables de la operación.
← Volver a funcionalidades de CRMOportunidadesDatos ilustrativos
Personalización del CRM
Configura el CRM alrededor de la forma en que trabaja tu empresa.
Adapta campos, módulos, embudos, datos obligatorios y documentos comerciales para representar tu flujo real y fortalecer la gestión del equipo.
CampoTipo de proyecto
TipoLista de selección
OpcionesImplementación · Renovación · Ampliación
ObligatorioSí
Visible paraEquipo comercial
Tu CRM debe reflejar cómo trabaja tu negocio.
Configura campos, módulos, embudos, datos obligatorios y documentos comerciales para que IMPULSA acompañe el flujo real de tu equipo.
Información consistente
Los campos y reglas disponibles orientan el registro de la información necesaria.
Experiencia relevante
Los roles pueden disponer de módulos y datos acordes con sus responsabilidades.
Evolución controlada
La plataforma puede incorporar nuevos flujos, integraciones o desarrollos según alcance.
Desde el proceso real hasta una configuración aplicable.
- 01
Entendemos la operación
Revisamos equipos, etapas, datos y documentos que utiliza tu empresa.
- 02
Definimos la información
Acordamos campos, clasificaciones y datos necesarios en cada módulo.
- 03
Configuramos los procesos
Preparamos embudos, estados, módulos y capacidades disponibles.
- 04
Validamos con el equipo
Probamos el flujo con usuarios representativos antes de su adopción.
- 05
Mejoramos con contexto
Revisamos ajustes posteriores de acuerdo con nuevos requerimientos.
Campos y datos obligatorios
Solicita la información necesaria en cada momento del proceso.
Los campos personalizados permiten registrar datos específicos de la empresa dentro de módulos compatibles. Los campos obligatorios pueden ayudar a mantener criterios de registro según las reglas implementadas.
Los tipos de campo, validaciones, visibilidad y disponibilidad dependen del módulo y la configuración implementada.
Tipo de proyectoRenovación
IndustriaManufactura
Fecha objetivoSegún proceso
Condición comercialDefinida
ClientesDisponible
OportunidadesDisponible
ActividadesDisponible
CotizacionesDisponible
ConfiguraciónSegún permiso
Módulos y roles
Muestra las capacidades que cada persona necesita para cumplir su función.
La visibilidad de módulos, registros y acciones puede configurarse de acuerdo con roles, responsabilidades y alcance comercial.
Conocer Roles, jerarquías y permisosRepresenta el avance comercial con las etapas y datos que utiliza tu equipo.
Los embudos, etapas, estados y clasificaciones disponibles ayudan a adaptar clientes, oportunidades, actividades y postventa a la operación configurada.
Documentos comerciales
Presenta cotizaciones con la identidad y condiciones de tu empresa.
La configuración de documentos puede reunir información de empresa, productos, valores y condiciones comerciales para presentar propuestas alineadas con la operación.
La disponibilidad de logos, encabezados, pies, términos, condiciones y cambios de plantilla se revisa según las capacidades implementadas y alcance contratado.
Conocer CotizacionesCotización comercial
Cliente · productos · valores
Incorpora información de integraciones según el flujo implementado.
Campos, productos, precios u otros datos pueden provenir de una integración ERP-CRM de acuerdo con factibilidad técnica y alcance.
Conocer Integración ERP-CRMSepara configuración disponible de necesidades que requieren evaluación técnica.
Un desarrollo especial se analiza cuando la capacidad requerida excede las opciones configurables de la plataforma.
Configuración para distintas operaciones comerciales.
Venta consultiva
Organiza campos y etapas para levantar información relevante.
Industria y distribución
Relaciona catálogo, condiciones y datos operativos disponibles.
Servicios profesionales
Registra alcances, responsables y condiciones de cada proyecto.
Postventa
Configura seguimiento y clasificaciones según continuidad comercial.
Operación conectada
Incorpora integraciones según la arquitectura definida.
Los datos y procesos acompañan cada etapa de la gestión.
Implementación y acompañamiento
Configuramos el CRM alrededor de tu proceso comercial.
Revisamos datos, módulos, embudos, responsabilidades y documentos para construir una configuración alineada con la forma en que trabaja tu empresa.
La personalización, automatizaciones, integraciones y desarrollos especiales se definen según el plan y alcance contratado.
- 01
Entendemos el proceso
Revisamos cómo vende, cotiza y acompaña clientes tu equipo.
- 02
Definimos la configuración
Acordamos campos, módulos, estados y reglas disponibles.
- 03
Preparamos el entorno
Configuramos capacidades y conexiones dentro del alcance definido.
- 04
Validamos y acompañamos
Probamos la operación y preparamos al equipo para adoptarla.
Conversemos
Configura un CRM alineado con la forma en que trabaja tu empresa.
Revisamos tus procesos y te mostramos una configuración aplicable a tu operación comercial.
Solicitar demostraciónHablemos
Agenda una demostración enfocada en la configuración de tu CRM.
Preguntas frecuentes
¿Puedo agregar campos para mi proceso comercial?
Los campos personalizados disponibles permiten registrar información específica dentro de módulos compatibles, de acuerdo con la configuración implementada.
¿Puedo configurar módulos según cada rol?
La visibilidad de módulos, registros y acciones puede definirse según roles, responsabilidades y alcance comercial.
¿Puedo adaptar mis cotizaciones?
La presentación de documentos comerciales se revisa según las capacidades disponibles para información de empresa, productos, valores y condiciones.
¿Qué ocurre si necesito una función especial?
Las necesidades que exceden la configuración disponible se evalúan técnicamente como desarrollos especiales según el alcance comercial definido.
¿Cuánto tarda la implementación?
Entre 7 y 14 días según la complejidad. Te asignamos un especialista de IMPULSA que configura todo, conecta tus canales y migra tus datos actuales.
¿El soporte es en Español?
Sí. Nuestro equipo es de Latinoamérica y atiende por chat, email, WhatsApp y videollamada. Te atenderemos, en nuestro idioma y con una sonrisa :)