Visión global
Consulta indicadores que muestran cómo avanza la operación a través del ciclo comercial.
← Volver a funcionalidades de CRMGestión comercialDatos ilustrativos
Reportería y analítica comercial
Convierte todo tu ciclo comercial en información para decidir.
Obtén una visión desde el primer contacto hasta la venta y postventa, con indicadores y reportes segmentados por proceso, equipo, cliente y periodo.
48prospectos nuevos
26oportunidades activas
18cotizaciones enviadas
12actividades pendientes
Lo que ocurre en cada módulo se convierte en una visión completa de la gestión comercial.
Analiza prospectos, clientes, oportunidades, cotizaciones, actividades, postventa y conversaciones desde indicadores globales o reportes segmentados según la información disponible.
Análisis por módulo
Revisa datos específicos de prospectos, embudos, cotizaciones, actividades o clientes.
Segmentación disponible
Utiliza criterios como periodo, equipo, etapa, cliente o estado según la configuración.
Decisiones con contexto
Comprende dónde se detiene el proceso y qué gestiones requieren atención.
Desde la información registrada hasta el análisis comercial.
- 01
Registra la gestión
Prospectos, oportunidades, actividades y documentos aportan información al proceso.
- 02
Organiza los procesos
Relaciona los datos con clientes, equipos, etapas y responsables disponibles.
- 03
Consulta indicadores
Revisa una vista resumida de las métricas disponibles por módulo.
- 04
Segmenta el análisis
Utiliza filtros y criterios disponibles para comparar periodos o procesos.
- 05
Actúa sobre la gestión
Utiliza los hallazgos para priorizar seguimiento y decisiones comerciales.
Indicadores por módulo
Analiza cada proceso sin perder de vista el ciclo completo.
Los indicadores disponibles pueden mostrar información de prospectos, embudos, cotizaciones, actividades, clientes y postventa de acuerdo con los módulos configurados.
La disponibilidad de indicadores y dimensiones depende de la información registrada, configuración y alcance implementado.
ProspectosOrigen y avance disponible
OportunidadesEtapas y montos
CotizacionesActividad comercial
ActividadesSeguimientos y pendientes
Periodo Mes actual
Equipo Todos los equipos
Proceso Oportunidades
Estado Activos
Reportes y segmentación
Utiliza filtros y criterios para comprender distintas perspectivas de la operación.
Un reporte organiza datos detallados mediante columnas, filtros y criterios disponibles. Un dashboard resume los indicadores relevantes en una sola vista.
Los reportes configurados o desarrollados para necesidades específicas se evalúan según las capacidades técnicas y el alcance comercial definido.
No se trata solo de saber cuánto se vendió.
La reportería ayuda a entender qué ocurrió antes, dónde se detiene el proceso y qué requiere atención dentro de la relación comercial.
Prospectos→Calificación→Oportunidades→Cotizaciones→Venta y postventa
Complementa la visión con información de canales conectados.
Telefonía CRM, IMPULSA SAC y Videollamada CRM pueden aportar información al contexto comercial cuando forman parte de la configuración contratada.
Telefonía CRMIMPULSA SACVideollamada CRMIncorpora datos operativos cuando la integración lo permite.
Una Integración ERP-CRM puede aportar clientes, productos y documentos comerciales según la factibilidad técnica y alcance implementado.
Conocer Integración ERP-CRMVisibilidad de equipo
Comprende la operación sin convertir la gestión en un ranking de personas.
Consulta información disponible por equipo, responsable, periodo o proceso para acompañar la gestión y detectar necesidades de apoyo.
26oportunidades activas
12seguimientos pendientes
9procesos postventa
Analítica para distintos momentos de la gestión comercial.
Gerencia comercial
Consulta una visión consolidada de procesos e indicadores disponibles.
Jefaturas
Revisa actividad, oportunidades y seguimiento de los equipos.
Ventas
Prioriza negocios y actividades que requieren acción.
Postventa
Da continuidad a renovaciones y gestiones posteriores al cierre.
Operación conectada
Analiza datos comerciales disponibles desde integraciones implementadas.
Cada módulo aporta datos a la visión comercial.
Implementación y acompañamiento
Configuramos la reportería según las preguntas que necesita responder tu equipo.
Revisamos procesos, indicadores, dimensiones y fuentes de información para alinear dashboards y reportes con la gestión comercial.
Los reportes personalizados, integraciones, fuentes de datos y desarrollos especiales se definen según el plan y alcance contratado.
- 01
Entendemos las preguntas
Revisamos qué necesita comprender gerencia, jefaturas y equipos.
- 02
Definimos indicadores
Acordamos las métricas y criterios disponibles para cada proceso.
- 03
Configuramos vistas
Preparamos dashboards, filtros o reportes según el alcance definido.
- 04
Capacitamos y acompañamos
Apoyamos al equipo para interpretar y utilizar la información disponible.
Conversemos
Convierte tu información comercial en una visión útil para decidir.
Revisamos tus procesos y te mostramos una configuración de reportería aplicable a tu operación.
Solicitar demostraciónHablemos
Agenda una demostración enfocada en la reportería de tu equipo comercial.
Preguntas frecuentes
¿Qué indicadores puedo consultar?
Los indicadores disponibles dependen de la información registrada y pueden incluir prospectos, oportunidades, cotizaciones, actividades y otros procesos configurados.
¿Puedo segmentar los reportes?
Los filtros y dimensiones disponibles permiten analizar la información según criterios como periodo, equipo, proceso, cliente o estado, de acuerdo con la configuración implementada.
¿Puedo solicitar un reporte personalizado?
Los reportes configurados o desarrollados para una necesidad específica se evalúan según las capacidades técnicas y el alcance comercial definido.
¿Los reportes pueden incluir información de integraciones?
Los datos de ERP, Telefonía CRM, IMPULSA SAC u otros complementos pueden incorporarse según la integración y alcance implementados.
¿Cuánto tarda la implementación?
Entre 7 y 14 días según la complejidad. Te asignamos un especialista de IMPULSA que configura todo, conecta tus canales y migra tus datos actuales.
¿El soporte es en Español?
Sí. Nuestro equipo es de Latinoamérica y atiende por chat, email, WhatsApp y videollamada. Te atenderemos, en nuestro idioma y con una sonrisa :)