ClienteEmpresa Industrial Andina
ReuniónRevisión de propuesta
AcuerdosActualizar alcance técnicoEnviar nueva cotización
← Volver a funcionalidades de CRMMinuta comercialDatos ilustrativos Visita a terrenoDatos ilustrativos
Minutas y visitas a terreno
Convierte cada reunión y visita en información para continuar la gestión.
Registra acuerdos, participantes, formularios de terreno, ubicación y próximos pasos dentro del contexto de cada cliente, contacto y oportunidad.
Explorar cómo funcionaFormularioInspección comercial
UbicaciónRegistrada con autorización
Los apuntes tienen valor cuando permanecen conectados con el cliente y el próximo paso.
IMPULSA CRM permite conservar lo conversado o levantado en terreno junto con las personas, oportunidades, actividades y documentos que forman parte de la gestión.
Información centralizada
Mantén reuniones y visitas relacionadas con el cliente y proceso correspondiente.
Acuerdos claros
Registra decisiones, responsables, compromisos y fechas de seguimiento.
Operación en terreno
Utiliza formularios adaptados a los datos que necesita levantar tu empresa.
Continuidad comercial
Convierte lo registrado en tareas, propuestas o próximas acciones cuando esas capacidades están disponibles.
Desde la reunión o visita hasta la próxima acción comercial.
- 01
Selecciona el contexto
Relaciona el registro con cliente, contacto, oportunidad o actividad.
- 02
Registra la información
Completa la minuta o formulario con antecedentes relevantes.
- 03
Incorpora evidencia
Añade ubicación u otros datos disponibles cuando el proceso lo requiere.
- 04
Define acuerdos
Establece qué debe ocurrir después, quién responde y cuándo.
- 05
Continúa el seguimiento
Mantén la información para tareas, cotizaciones o futuras reuniones.
Minutas comerciales
Deja el cuaderno de lado y conserva cada reunión dentro del CRM.
Registra los temas tratados, decisiones, acuerdos y antecedentes relevantes sin separar los apuntes del cliente o la oportunidad.
Lo conversado
Revisión de propuesta y requerimientos.
Acuerdos
Actualizar alcance técnico.
Próximos pasos
Enviar cotización actualizada.
De la conversación a la acción
Cada acuerdo puede terminar en un responsable y una fecha.
Utiliza la minuta para dejar claridad sobre compromisos, responsables y acciones posteriores dentro del seguimiento comercial.
Conocer Actividades →AcuerdoActualizar propuesta técnicaResponsableEjecutivo comercialPróxima fechaJueves · 10:00
Minutas automatizadas con IA
Videollamada CRM puede ayudarte a registrar lo más importante de la reunión.
En reuniones autorizadas, Videollamada CRM puede procesar la conversación, generar una transcripción y preparar una minuta con acuerdos, temas relevantes y próximos pasos.
La minuta generada debe ser revisada por un usuario antes de utilizarse como registro definitivo. Videollamada CRM es un complemento contratado por separado y requiere conocimiento y autorización de los participantes.
Conocer Videollamada CRM →Videollamada CRM→Transcripción→Resumen estructurado→Minuta asociadaRevisión humana requerida
Visitas a terreno
Construye un registro adaptado a lo que necesita observar tu equipo.
Configura un formulario de visita para levantar información comercial u operativa desde el lugar donde ocurre la gestión.
Los campos, obligatoriedad y estructura dependen de la configuración implementada.
Conocer Personalización →Motivo de la visitaEvaluación de requerimiento
Condición observadaRequiere ajuste de propuesta
Producto relacionadoEquipo industrial RX-450
Próximo pasoEnviar solución actualizada
Ubicación de la visita
Registra dónde se realizó la gestión con autorización del usuario.
Cuando el dispositivo y navegador lo permiten, el formulario puede solicitar la ubicación para asociar coordenadas y fecha con la visita registrada.
La ubicación se solicita durante la acción correspondiente y no obtiene ubicaciones fuera de la gestión iniciada por el usuario. La precisión puede variar según dispositivo, conectividad y servicio de ubicación.
Ubicación de la visitaPermiso del usuarioRegistrada con autorizaciónPrecisión variable según dispositivo y entorno
Informe de visita
Conserva el registro interno o compártelo con el cliente.
La información levantada puede mantenerse dentro del historial comercial y, cuando la funcionalidad está disponible, generar un resumen o informe para enviar al cliente.
Cliente Empresa Industrial Andina
Fecha 18 de julio
Ubicación Registrada
Conclusión Actualizar propuesta técnica
Historial del cliente
La visita no queda aislada de lo que ocurrió antes o debe ocurrir después.
Relaciona la minuta o visita con contactos, oportunidades, tareas, cotizaciones, llamadas y otros registros disponibles dentro de la ficha del cliente.
Conocer la Ficha 360° del cliente →- Visita a terreno registrada
- Llamada de coordinación
- Cotización enviada
- Actualizar propuesta
Convierte lo observado en tareas, oportunidades y propuestas.
Los antecedentes de la visita pueden utilizarse para continuar una negociación, preparar una cotización, programar actividades o activar un proceso de postventa.
Las minutas, grabaciones y ubicaciones deben utilizarse con transparencia.
La empresa debe definir quién puede registrar, consultar y compartir estos datos, además de informar y solicitar las autorizaciones que correspondan.
Reuniones autorizadas
Las grabaciones y transcripciones requieren conocimiento de los participantes.
Ubicación con permiso
El dispositivo solicita autorización antes de obtener la ubicación.
Acceso por rol
Los registros deben estar disponibles solo para usuarios autorizados.
Revisión humana
Las minutas generadas mediante IA deben revisarse antes de utilizarse como definitivas.
Minutas y visitas para distintos momentos de la relación comercial.
Reunión comercial
Registra necesidades, objeciones, acuerdos y próximos pasos de una oportunidad.
Visita técnica
Levanta condiciones observadas, productos involucrados y requerimientos del cliente.
Inspección de instalación
Utiliza un formulario configurado para conservar antecedentes del lugar visitado.
Postventa
Documenta avances, compromisos, incidencias y gestiones posteriores al cierre.
Reunión de renovación
Conserva acuerdos y acciones para continuidad, recompra o ampliación.
Cada minuta puede aportar información al resto del proceso comercial.
Implementación y acompañamiento
Configuramos minutas y visitas según la forma en que trabaja tu equipo.
Revisamos reuniones, formularios, datos de terreno, responsables y próximos pasos para representar correctamente cada tipo de gestión.
La configuración de formularios, ubicación, informes, Videollamada CRM e integraciones especiales depende del plan y alcance contratado.
- 01
Entendemos el proceso
Identificamos reuniones, visitas e información necesaria.
- 02
Diseñamos los formularios
Definimos campos, obligatoriedad y relaciones comerciales.
- 03
Configuramos y validamos
Preparamos el flujo con usuarios representativos.
- 04
Capacitamos y acompañamos
Formamos al equipo y revisamos ajustes.
Conversemos
Convierte reuniones y visitas en información que tu equipo pueda utilizar.
Revisamos cómo registra hoy tu empresa lo que ocurre con clientes y en terreno para mostrarte un flujo adaptado a tu operación.
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